descrizione

Iscritto allâ€â„¢ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI OFFERTA FUORI SEDE Delibera: Iscrizione n. 1457 del 17/09/2020 Opero nel settore bancario dal 1997 con ormai una lunga esperienza nel settore della consulenza finanziaria dedicata sia a privati che a Società che hanno bisogno di gestire la liquidità aziendale. Servizi (quali sono i servizi offerti dalla vostra attività e per ognuno degli stessi descrivere al meglio cosa comprende). CONSULENZA FINANZIARIA: Ti aiutiamo a sviluppare un piano finanziario personalizzato che segue lâ€â„¢evolversi della tua vita. WEALTH MANAGEMENT: Approccia in maniera sinergica tutte le sfere patrimoniali del cliente. Costruzione di portafogli personalizzati e asset allocation tattica. Analisi del portafoglio complessivo. Iniziative di ottimizzazione dellâ€â„¢investimento. Monitoraggio periodico della posizione Advisory su componente di risparmio amministrato. Offerta Lending: la leva del Lending consente di rispondere alle esigenze di liquidità dei migliori Clienti, persone fisiche e giuridiche, e di ottimizzare la loro Asset Allocation.